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事件驱动早报9-14:河北部署治污攻坚行动;生物燃料乙醇前景受关注 

发布时间: 2017-09-14来源:金汇财富

事件驱动早报9-14:河北部署治污攻坚行动;生物燃料乙醇前景受关注
一、【行业掘金】
1.【河北部署治污攻坚行动 “气代煤”进程将加速】
河北省13日召开全省秋冬季大气污染综合治理攻坚行动电视电话会议,强调“只争朝夕打好蓝天保卫战”。会上印发的攻坚行动方案提出了全力推进散煤污染控制、加快“散乱污”企业整治、开展重点行业综合治理等13个方面40项强化措施。会议要求突出抓好清洁供暖,深入实施燃煤治理工程,加快“气代煤”、“电代煤”进度,10月底前完成180万户任务,开展劣质煤管控“百日会战”攻坚行动,全力保障天然气供应。
与燃煤相比,天然气能源具备清洁、低碳、高效等优势。发改委不久前下调了非居民用天然气基准门站价格,也将促进天然气消费量提升。
◆迪森股份(300335)主营天然气供热运营、家用燃气壁挂炉等,上半年净利润同比增长103%。
◆金鸿控股(000669)的燃气业务布局广泛,河北地区业务占比较大。
其他关注:百川能源(600681)、大元泵业(603757)

2.【十五部委力推乙醇汽油 生物燃料乙醇前景受关注】
13日,十五部门联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》,明确到2020年,在全国范围内推广使用车用乙醇汽油,并提出把车用乙醇汽油推广目标完成情况纳入企业负责人年度经营业绩考核和任期经营业绩考核。
近年来我国粮食生产连年丰收,在有力保障市场供应的同时,也带来了政策性库存高企等问题。而目前我国燃料乙醇用量只占到汽油用量的2.6%,行业正面临着绝佳的发展时机。据了解,去年中国乙醇汽油表观消费量达到1.2亿吨,按照10%的添加比例推出来,如果说全部实现乙醇汽油的话,每年至少消耗燃料乙醇的量要达到1200万吨左右,燃料乙醇的产量每年差不多在200-230万吨,大概有900万吨以上的供应缺口。
◆龙力生物(002604)是国内二代非粮燃料乙醇定点加工企业,具备较强的产品定价能力,未来业绩增长可期。
◆中粮生化(000930)是国内燃料乙醇定点生产、定点销售企业,拥有60万吨的燃料乙醇产能。
◆隆平高科(000998)、登海种业(002041)将受益于玉米去库存。此次文件的力度有望推动燃料乙醇行业进入快速发展期,预计超过60%的燃料乙醇使用玉米作为原料,这将加快玉米去库存的进度。从大趋势来说,玉米价格逐步进入上行通道。
◆兴化股份(002109)的第二大股东兴化集团具备10万吨煤制乙醇产能。随着乙醇汽油的推广,燃料乙醇供需缺口将呈扩大趋势,煤制乙醇或将迎来发展机遇。

3.【第二大多晶硅厂商生产基地停产 行业涨价趋势延续】
据媒体报道,全球第二大多晶硅生产商瓦克集团位于美国田纳西州的生产基地近日因技术故障发生一起物质泄漏和爆炸事故,管道也因此遭受损坏。瓦克这座为太阳能行业生产多晶硅的工厂暂时停止生产。该新项目是瓦克最大的单笔投资,总计投资25亿美元,年产能为2万吨多晶硅。
晶硅料是光伏的重要上游原材料,国产化率较低,预计全年进口量14-15万吨。今年7月份以来,由于市场供应偏紧,多晶硅持续上行。据生意社数据,多晶硅最新报价约145200元/吨,较7月份低点上涨了超过2万元,涨幅约18%。目前赛维LDK和盾安光伏检修尚未结束,新特能源和新疆大全则计划在不久后检修。集中检修叠加环保监管,多晶硅价格有继续上行动力,相关生产企业有望受益。
◆通威股份(600438)与隆基股份(601012)合资建年产5万吨高纯多晶硅项目。
◆保利协鑫(3800.HK)是全球最大多晶硅生产商,特变电工(600089)、南玻A(000012)也有多晶硅产能。
◆晶盛机电(300316)是国内技术领先的晶体硅生长设备供应商。

4.【智能时代悄然到来 物联网崛起引爆传感器产业】
从近日召开的2017全球传感器与物联网产业峰会上了解到,本次峰会上相继发布了规模达50亿元的“超越摩尔”基金、《智能传感器产业三年行动计划》具体化的智能传感器地图、国内首条“超越摩尔”8英寸中试线。工信部电子司副市长吴胜武表示,下一步工信部将从顶层设计、构建产业创新体系、提升基础工艺和器件等六大方面推动传感器物联网产业发展。
iPhone 4中只有4颗传感器,而iPhone 8中有12颗传感器,特斯拉智能驾驶系统上也配备了多个摄像头和超声波雷达传感器。随着人类步入智能时代,作为物联网的基础和核心,传感器产业将随之引爆。
◆歌尔股份(002241)在此次峰会上展示了业界领先的气压传感器、心率传感器等产品。
◆汉威科技(300007)董事长表示将聚焦打造IoT传感器管理平台——汉威云平台,并建立传感器国家专业化众创空间。
其他关注:必创科技(300667)、苏州固锝(002079)、晶方科技(603005)

5.【石墨烯人工皮肤进入临床试验 将置换替代人类皮肤】
据媒体报道,中科院重庆绿色智能技术研究院旗下重庆石墨烯研究院有限公司发布重磅消息,其自行研发生产的“石墨烯人工皮肤”已经进入临床试验,不久后即将进入临床应用。此外,基于石墨烯的柔性手机、健康智能手表将于年底上市。重庆石墨烯研究院有限公司也是率先在国际上开展石墨烯高分子复合人工皮肤实验研究的团队。
石墨烯用于人工皮肤功能强大,可以起到杀菌消炎效果,并能抑制微生物定植,起到自清洁作用。同时,这种人工皮肤还具有呼吸作用,能够加速伤口愈合。这款产品的研发成功,为未来研究真正可替代、置换人类皮肤的产品迈进了一步。
◆华丽家族(600503)与研发“石墨烯人工皮肤”的中科院重庆绿色智能技术研究院共同发起成立“重庆墨希科技公司”,专门从事石墨烯材料规模化制备及石墨烯产品研发,拥有全球首条年产100万平方米的大规模石墨烯薄膜生产线。
◆伟星新材(002372)在投资者关系互动平台表示,石墨烯/水性聚氨酯纳米复合材料的制备方法正在申请专利。
其他关注:中国宝安(000009)、康得新(002450)

6.【维生素D3价格创历史新高 旺季来临需求向好】
据中国饲料行业信息网数据,9月13日起,全球第三大维生素D3生产商海盛制药提高饲料级维生素D3粉价格至600元/千克,较目前市场最高报价450元/千克上涨33%,今年涨幅达到750%。2009年10月,国内维生素D3价格最高达到480元/千克,此次提价意味着维生素D3创出历史新高。今年以来,饲用维生素中,泛酸钙、维生素B1、维生素B6等已相继创出历史新高。
据畜牧业专业机构监测,9月8日最新一期饲用维生素指数报286,已连续13周上涨,较6月初报价上涨87%,较去年同期上涨近60%,创出两年多新高。目前,下游饲料行业已进入生产旺季,需求大幅提升,山东、浙江等饲用维生素主产区接受环保督查,多数企业开工受限,低价库存消耗后提价意愿强烈。同时,下游饲料企业近期已开始提价,显示维生素涨价 传导顺畅,行业进入量价齐升阶段。
◆花园生物(300401)是全球最大维生素D3生产商,年产能3000吨约占全球产能43%。
◆金达威(002626)是国内主要维生素D3生产商,公司近期接受机构调研时称,此轮维生素涨价将对下半年业绩产生有利影响。
其他关注:新和成(002001)、仙琚制药(002332)

7.【肝素进入涨价周期价格翻番 关注相关概念股】
受猪小肠原料、人工、环保等成本因素不断升高的影响,叠加大量产能退出,肝素粗品价格快速攀升,已从去年底的14000元/亿单位涨至目前的27000-28000元/亿单位,涨幅翻倍。随着肝素粗品价格的提升,肝素原料药价格也出现了上涨,价格已涨至36000元/亿单位以上。
粗品价格快速攀升,一方面源于上游原材料价格上涨推高生产成本,另一方面,河北省是肠衣的主要出产地,肝素粗品供应商占到全国1/3之多,受环保核查影响粗品厂大量关停,使得肝素粗品供给端产能锐减。由于生产成本的上升,预计肝素粗品到2019年前继续上涨,预计将达50000元/亿单位。上游猪周期、粗品环保限产、精品厂商环保核查三重因素共振导致肝素原料价格上涨,上游涨价压力将持续向下游传导。本轮涨价周期刚刚起步,有望维持3年以上,相关公司业绩持续改善。
◆健友股份(603707)今年上半年肝素原料药出口居第一,肝素粗品库存充足,受益于肝素原料药出口量价齐升。
◆常山药业(300255)肝素粗品至少有4-5万亿单位库存,未来可贡献较大利润弹性。
其他关注:东诚药业(002675)、千红制药(002550)

8.【橡胶主产国将开减产会议 产量或负增长现供应缺口】
据报道,泰国、印尼、马来西亚三国将于9月15日召开部长级会议,商讨天然橡胶减产10%-15%。价格方面,今年来橡胶出口价格平均1765.2美元/吨,同比上涨41.2%。而在下游,9月已近50家轮胎企业涨价。
今年6月以来,东南亚主要产胶国频频释放限产保价信号,泰国、印尼及马来西亚三国将原定于今年12月召开的部长级限产会议提前至9月中旬。三国天然橡胶产量合计占全球的近70%,其供应变化对于全球天然橡胶市场影响重大。预计2020-2022年,橡胶产量会出现负增长的状况,而橡胶需求又是稳定上升的,未来几年全球的天然橡胶供应将出现缺口。
◆海南橡胶(601118)是我国最大的天然橡胶生产企业,拥有353万亩橡胶园,占全国的30%左右。各类橡胶制品年销量达到75万吨。国际主要橡胶生产国减产,国内橡胶龙头有望坐享渔利。
◆中化国际(600500)天然橡胶产业是公司最重要的战略发展方向,通过境外收购和资产整合,目前已完成了产业的全球布局,成为世界前三的天然橡胶供应商。

9.【市场需求复苏 乳制品板块性机会来临】
据外媒报道,近期全球最大的乳制品公司之一的欧世乳业(Arla Foods)CEO特博表示,现欧洲各地都面临着牛奶、奶油、黄油等产品的短缺,这种短缺恐持续至圣诞节,并继续推高乳制品市价。从2016年6月开始,国际奶价进入上升通道,虽然今年3-4月因季节性小幅下挫,但5月之后,全球奶价开始稳步增长,7月全球奶价2.63元/公斤,同比上涨55.1%,环比上涨1.3%,IFCN甚至宣布全球奶业危机正式结束。随着国内外原奶差价急剧缩小,未来我国原奶价格与世界背道而驰的局面将逐渐改观,而在需求复苏的背景下,乳制品加工有望迎来量价齐升。
从乳品加工企业半年报情况看,上半年乳制品行业需求恢复,竞争格局有所好转受益于经济回暖以及居民消费意愿增强,国内乳制品需求有所复苏。另外,成本端来看,由于白糖、包材以及运费成本上涨,大部分上市乳制品企业打价格战态势有所趋缓,液态奶均价稳步提升。预计下半年液态奶需求仍可维持高单位数增长,随着原奶价格逐渐走出低谷,乳制品价格也将迎来新的支撑,上市公司整体盈利能力仍有改善空间。
与净利润增速相同的2011-2013年相比,目前乳制品板块溢价率仍有较大提升空间,加之从基金持股比例来看,伊利(13.62%)和光明(4.34%)也处于历史低位,下半年板块景气度提升值得关注,相关个股除了龙头伊利股份(600887)、光明乳业(600597)外,还可关注具备区位优势的天润乳业(600419)、燕塘乳业(002732)等。

10.【高层高度重视 旅游股阶段关注度升温】
13日,联合国世界旅游组织第22届全体大会在四川成都开幕,会上中国旅游协会发起成立第一个全球性、综合性、非政府、非营利国际旅游组织“世界旅游联盟”。习近平、李克强致贺词和贺信,充分肯定了旅游业在促进经济发展方面的作用。其中,习近平强调,中国高度重视发展旅游业,旅游业对中国经济和就业的综合贡献率已超过10%。未来5年,中国将有7亿人次出境旅游。高层认可旅游业发展趋势,未来旅游投资将继续保持稳定增长态势。
当前,我国人均GDP超过8000美元,正处于旅游消费需求爆发式增长时期,大众旅游时代刚刚开始。随着我国经济社会发展、居民收入增加、消费升级加快,我国居民的旅游消费能力、旅游消费需求和旅游消费群体都将大幅度持续增长。从现在到2040年,将是中国旅游业发展的黄金 机遇期。短期看,近日携程旅游发布报告称,今年十一长假将有超过6.5亿人次国内游、超600万人出境游,创历史新高。旺季来临,旅游股投资机会开始显现,建议关注中国国旅(601888)(免税行业龙头)、首旅酒店(600258)(连锁酒店龙头)、凯撒旅游(000796)(出境游)、中青旅(600138)(景区经营)、西安旅游(000610)(西安国改主题)等。

11.【海外生产装置关停 PVA产业链盈利改善】
受“哈维”飓风影响,美国多家醋酸乙烯厂家关停,带动我国醋酸乙烯出口增加,醋酸乙烯-PVA产业链价格持续上涨。数据显示,8月底以来PVA价格涨幅在10%-14%不等。PVA是一种高分子材料,由于其具备无污染、可降解等优良特性,被广泛应用在粘合剂、纺织浆料、造纸等领域。
近年来PVA市场行情低迷,部分产能逐步退出,使得行业供需格局改善。目前国内实际有效产能仅约80万吨,总需求量在66万吨左右,已基本实现供需平衡。随着食品包装等新产品和领域的持续开发,PVA需求有望维持稳健增长。
◆皖维高新(600063)是国内PVA行业的龙头企业,PVA年产能为35万吨。
二、【公司动态】
◆金融
辽宁成大3亿挂牌出售成大弘晟
平安银行:陈蓉辞去副行长兼首席财务官职务

◆环保
蒙草生态联合预中标超百亿PPP项目
上海环境投资蒙城县垃圾焚烧发电厂项目
联泰环保拟发行不超3.9亿元可转债

◆公用事业
东方能源:积极推进雄安新区相关工作
三峡水利股东长电资本完成增持承诺
大众交通减持国泰君安及光大证券 预计获利7360万

◆新能源与电力设备
首航节能与中核辽宁合作 开发光热电站项目
科陆电子转让国能电池部分股权 预计实现U乐娱乐老虎机官方网站8600万
电科院获批筹建“国家汽车电气产品质量监督检验中心”

◆计算机
奥马电器:终止筹划重大资产重组 14日复牌
华宇软件:非公开发行U乐娱乐老虎机官方网站事项询价结束 14日复牌
东华软件发布人工智能新品
东软集团携手本田共同开发电动车核心技术
永安行拟2.4亿投建智能交通装备制造基地
中富通中标华为服务公司黑龙江网优项目

◆电子
飞荣达:目前石墨片间接供应苹果公司
九有股份:多名董监高辞职 新东家将入主董事会

◆传媒互联网
引力传媒拟6.78亿元收购两家广告企业 14日复牌
华凯创意子公司签1.07亿元重大工程承包合同
陕西金叶实控人增持公司1%股份
万达电影拟发行股份收购万达影视 延期复牌
◆军工
四创电子:谯城区视频数据平台项目通过验收
中国重工签重大资产重组框架协议
航天发展高管拟减持不超1420万股

◆机械
埃斯顿拟收购德国M.A.i.公司50%股权 提升工业4.0技术
东方精工:实控人协议转让近7%的公司股份
华西能源拟不超2.29亿增资黑河农商行
纽威股份与壳牌全球解决方案国际公司续约
中集集团与顺丰速运合作 向丰巢科技出售中集电商股权
银宝山新终止收购上海科工
东华测试控股股东及一致行动人拟减持股份
*ST东数:山东高新投拟减持6%股份
天华院拟收购实控人旗下橡胶机械设备资产

◆基础化工
辉隆股份控股股东拟增持1%至2%公司股份
阳煤化工拟募资不超20亿还贷 自家人包揽定增
南京化纤定增过会
浙江龙盛:道墟生产基地恢复生产
青岛双星:终止收购韩国锦湖轮胎

◆煤炭
露天煤业:霍煤集团减持1080万股 减持计划完成过半

◆金属
中色股份股东万向资源拟减持不超5.96%股份
八一钢铁拟置入控股股东超40亿资产 实现一体化经营

◆建筑与装饰材料
金圆股份拟3200万控股上海华舆环境

◆房地产
中房地产拟更名为“中交地产”
新湖中宝1.5亿向哈高科出让浩韵控股45%股权
嘉凯城:浙江国大集团拟减持不超1700万股
深深房:继续停牌 预计10月14日前披露重组预案

◆建筑和工程
建研集团获福建隆顺祥举牌 持股达5%
岭南园林与玛纳斯县签PPP项目合作框架协议
山东路桥与三一重工建立战略合作关系
中国化学前8月累计新签合同额563亿

◆汽车
潍柴动力将与MAZ在白俄罗斯合资生产发动机
安凯客车:股价三连板 无未披露重大事项
光洋股份:实控人减持公司2.26%股份
光启技术:重大资产重组获国防科工局批复

◆医药生物
华润三九拟3.8亿收购山东圣海65%股权 快速进入主流保健品市场
美年健康拟1.35亿收购7家公司股权
九州通斥资3亿设商业保理公司
基蛋生物:独董违规减持股份 构成短线交易
ST生化:大股东起诉公司及要约收购方 要求停止要约收购

◆食品饮料
海南椰岛大股东变更为东方君盛
圣达生物澄清:环保督查组经调查未发现企业偷排迹象

◆农林牧渔
大康农业拟定增募资不超33亿 打造肉牛产业链 14日复牌
神农基因获股东增持公司1.23%股份
普莱柯:公司研发的猪用基因工程疫苗尚未获得注册证书
广东甘化:挂牌转让德力光电 剥离LED业务

◆批发和零售贸易
步步高推2.21亿元员工持股计划
合肥百货:未授权任何公司对外签署新零售整体解决方案合作协议

◆轻工造纸
顺灏股份:22名投资者撤销对公司的诉讼

◆新股申购
傲农生物(732363)发行价4.79元,申购上限1.8万股,主营饲料。
世纪天鸿(300654)发行价7.71元,申购上限9000股,主营文教图书。
三、【机构和游资龙虎榜】
酒鬼酒(000799):两机构席位买入3599万,一机构席位卖出1776万
融捷股份(002192):中国银河绍兴及国君北京知春路游资封板,两机构买入4848万
柳钢股份(601003):中信上海溧阳路及华泰厦门厦禾路游资封板,一机构买入2447万
奥特佳(002239):华泰台州中心大道及国君上海江苏路游资封板,一机构卖出2072万
雅化集团(002497):中信杭州四季路及东方上海银城中路游资封板,一机构卖出5152万
龙力生物(002604):财通绍兴人民中路及海通天津霞光道游资封板,两机构买入2872万
兴化股份(002109):东兴上海肇嘉浜路及华泰南通环城西路游资封板,一机构卖出529万
道氏技术(300409):浙商上海浦东南路及申万上海陆家嘴环路游资封板
云煤能源(600792):华泰成都南一环路及国君成都北一环路游资封板
江特电机(002176):光大宁波解放南路及浙商绍兴解放北路游资封板
中潜股份(300526):中信上海漕溪北路及银河厦门美湖路游资封板
建科院(300675):中信上海淮海中路及海通绵阳长虹大道游资封板
南风化工(000737):中投无锡清扬路及银河宜昌新世纪游资封板
五洋科技(300420):华泰深圳侨香路及浙商临安万马路游资封板
四川双马(000935):中建宜昌解放路及光大深圳金田路游资封板
爱乐达(300696):兴业广西分公司及广发江门万达广场游资封板
四、【财经要闻】
8月份主要宏观经济数据将于14日公布,市场预期工业增加值增速回升、房地产投资增速下降。
国常会:发现部分地方去产能不到位 彻底清查未纳入“地条钢”清单的落后钢铁产能
国务院发布完善反洗钱、反恐 怖融资、反逃税监管体制机制意见。
中国互金协会:比特币日益成为洗钱贩毒等犯罪活动工具
接近监管人士透露,监管部门正在监控虚拟货币交易平台意在禁止所有交易。
证监会:3公司首发过会 4公司首发被否
科技部、国资委:大力支持中央企业参与北京、上海科技创新中心建设
四部门:未来3年地方财政投入697亿保障清洁取暖改造实施
工信部规范印染行业管理 缺水地区原则上不得新建印染项目
中国钨业协会:钨精矿总体价格水平尚未回归到2014年水平
前8月挖掘机销量逾9万台同比翻倍 业内预计四季度涨幅回落高速增长将终结
工信部无线电管理局党支部组织开展物联网及5G等专题业务学习
济南建成全国首个商用量子通信专网 可保无条件安全
合肥国家科学中心实施方案公布 量子信息、核聚变能国际领先
质检总局:到2020年努力培育一批中国服务优质品牌
科威特油长:欧佩克或将更多非欧佩克国家纳入减产协议
美众议院筹款委员会主席:将在9月25日当周发布税改框架
美股周三继续小幅收涨 三大指数连续第二天创收盘历史新高
美油劲升2.2% 布油创五个月最高收盘价;金价连续第三日收跌 创两周以来新低
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